Супровід продажу бізнесу
Супровід продажу бізнесу потрібен власникам, які вирішили продати компанію, частку в ТОВ, майновий комплекс або інтернет-проєкт і хочуть отримати за нього справедливу ціну без зайвого ризику. Досвідчений покупець завжди проводить перевірку, і якщо бізнес до неї не готовий, ціна падає, а угода затягується або зривається.
Клієнт отримує підготовлену до продажу компанію, аудиторський звіт і інвестиційний меморандум, які можна показати покупцю, а також договори і реєстрацію переходу прав. Аудиторська фірма «МК Аудит» супроводжує продаж бізнесу понад 20 років, у тому числі іноземним інвесторам; юристи й аудитори працюють в одній команді, а конфіденційність угоди є основною умовою роботи.
Що входить
- оцінка готовності бізнесу до продажу та план підготовки;
- наведення ладу в документах: договори, оренда, ліцензії, права на торгові марки, кадрові документи;
- податковий аудит і ініціативний аудит фінансової звітності перед продажем, щоб покупець не знайшов сюрпризів;
- трансформація звітності за міжнародними стандартами, якщо покупець іноземний;
- підготовка інвестиційного меморандуму: опис бізнесу, частка ринку, конкуренти, сильні сторони, перспективи зростання;
- оцінка вартості бізнесу за кількома методиками;
- структурування угоди: продаж частки, активів або створення нової компанії без боргів для передачі покупцю;
- участь у переговорах, підготовка договору купівлі-продажу та гарантій сторін;
- реєстрація змін у реєстрі, передача справ покупцю.
Кому потрібно
- власникам ТОВ, які продають компанію повністю або частку партнеру чи інвестору;
- іноземним компаніям, що виходять з України і продають дочірнє підприємство або представництво;
- групам компаній, які продають непрофільний напрям;
- неприбутковим організаціям і благодійним фондам, які передають соціальне підприємство або майновий комплекс іншій організації; для донора важливо, щоб передача активів була оформлена прозоро, і тут стане в пригоді аудит гранту;
- власникам інтернет-проєктів, торгових марок і франшиз.
Продаж без підготовки і з підготовкою
| Етап | Без підготовки | З підготовкою |
|---|---|---|
| Перевірка покупцем | Знаходить помилки в обліку і документах, вимагає знижку | Ризики вже усунуті, звіт аудитора підтверджує стан справ |
| Ціна | Часто знижується після due diligence | Обґрунтована оцінкою і меморандумом |
| Строк угоди | Затягується через додаткові запити | Покупець отримує готовий пакет документів |
| Ризики продавця після угоди | Претензії покупця за гарантіями | Гарантії обмежені, спірні питання врегульовані заздалегідь |
Приклади з практики
- Продаж поліграфічного комплексу. Перед продажем створили нову юридичну особу без боргів, переоформили на неї дозволи, обладнання, персонал і договори з клієнтами, провели аудит і підготували меморандум. За місяць знайшли двох іноземних покупців, обидва провели due diligence, компанію купив той, хто запропонував кращу ціну.
- Продаж логістичного комплексу. Провели податковий аудит і трансформацію звітності за міжнародними стандартами, підготували інвестиційний меморандум. Протягом шести місяців компанію купили західноєвропейські інвестори.
- Продаж інтернет-проєктів. Впорядкували права на домени і торгові марки, вирішили податкові та юридичні питання, після чого проєкти було продано інвесторам протягом двох місяців.
Як проходить робота
- Заявка і пропозиція. Ви описуєте бізнес, бажані строки і умови продажу. Комерційну пропозицію з планом підготовки надсилаємо протягом 1 дня.
- Договір і чек-лист. Підписуємо договір про конфіденційність і супровід, передаємо перелік документів для аналізу.
- Виконання. Проводимо аудит, впорядковуємо документи, готуємо меморандум і оцінку, супроводжуємо перевірку з боку покупця та переговори.
- Результат і підтримка. Підписання договору, отримання оплати, реєстрація змін, передача справ. За потреби допомагаємо покупцю з бухгалтерським обліком, щоб перехід був плавним.
Документи, які знадобляться
- статут, виписка з реєстру, структура власності;
- фінансова звітність і податкові декларації за два-три роки;
- перелік активів, документи на нерухомість, обладнання, землю;
- договори оренди, ліцензії, дозволи, свідоцтва на торгові марки;
- основні договори з клієнтами і постачальниками, кредитні договори;
- штатний розпис, інформація про ключових працівників;
- довідки банків і податкової про стан розрахунків, за наявності.
Строки
Підготовка невеликої компанії до продажу займає від одного до двох місяців. Пошук покупця і закриття угоди залежать від ринку і зазвичай тривають від двох до шести місяців.
Залиште заявку у формі нижче: комерційна пропозиція після ознайомлення із завданням, відповідь протягом 1 дня.
Чи дізнаються працівники і конкуренти про продаж?
Ні, якщо ви цього не хочете. Ми підписуємо договір про конфіденційність, а покупцям інформацію надаємо поетапно і лише після підписання ними зобов’язань про нерозголошення.
Навіщо аудит, якщо покупець все одно проведе свою перевірку?
Щоб знайти і виправити проблеми до того, як їх знайде покупець. Помилка, виявлена продавцем, коштує виправлення; помилка, виявлена покупцем, коштує знижки на ціну.
Чи можна продати лише частину бізнесу?
Так. Можна продати частку в ТОВ, окремий напрям або активи, а також виділити частину бізнесу в нову компанію і продати саме її.
Чи допомагаєте ви знайти покупця?
Ми готуємо матеріали для покупців і представляємо бізнес зацікавленим інвесторам, у тому числі через партнерів у міжнародній асоціації DFK International, але основне наше завдання підготувати компанію так, щоб будь-який покупець підтвердив ціну.