Сопровождение продажи бизнеса
Сопровождение продажи бизнеса нужно собственникам, которые решили продать компанию, долю в ООО, имущественный комплекс или интернет-проект и хотят получить за него справедливую цену без лишнего риска. Опытный покупатель всегда проводит проверку, и если бизнес к ней не готов, цена падает, а сделка затягивается или срывается.
Клиент получает подготовленную к продаже компанию, аудиторский отчёт и инвестиционный меморандум, которые можно показать покупателю, а также договоры и регистрацию перехода прав. Аудиторская фирма «МК Аудит» сопровождает продажу бизнеса более 20 лет, в том числе иностранным инвесторам; юристы и аудиторы работают в одной команде, а конфиденциальность сделки является основным условием работы.
Короткий ответ
Как подготовить бизнес к продаже и что входит в сопровождение сделки со стороны продавца
Подготовка включает оценку готовности и план, наведение порядка в договорах, аренде, лицензиях, торговых марках и кадровых документах, налоговый и инициативный аудит перед продажей, при необходимости трансформацию отчётности по МСФО для иностранного покупателя, инвестиционный меморандум, оценку стоимости по нескольким методикам, структуру сделки (доля, активы или новая компания без долгов), договор купли-продажи с гарантиями и регистрацию перехода прав. Подготовка небольшой компании занимает 1-2 месяца, поиск покупателя и закрытие 2-6 месяцев. Информацию покупателям дают поэтапно после их обязательств о неразглашении; аудиторы и юристы работают в одной команде.
Что входит
- оценка готовности бизнеса к продаже и план подготовки;
- наведение порядка в документах: договоры, аренда, лицензии, права на торговые марки, кадровые документы;
- налоговый аудит и инициативный аудит финансовой отчётности перед продажей, чтобы покупатель не нашёл сюрпризов;
- трансформация отчётности по международным стандартам, если покупатель иностранный;
- подготовка инвестиционного меморандума: описание бизнеса, доля рынка, конкуренты, сильные стороны, перспективы роста;
- оценка стоимости бизнеса по нескольким методикам;
- структурирование сделки: продажа доли, активов или создание новой компании без долгов для передачи покупателю;
- участие в переговорах, подготовка договора купли-продажи и гарантий сторон;
- регистрация изменений в реестре, передача дел покупателю.
Кому нужно
- собственникам ООО, которые продают компанию полностью или долю партнёру либо инвестору;
- иностранным компаниям, которые выходят из Украины и продают дочернее предприятие или представительство;
- группам компаний, продающим непрофильное направление;
- неприбыльным организациям и благотворительным фондам, которые передают социальное предприятие или имущественный комплекс другой организации; для донора важно, чтобы передача активов была оформлена прозрачно, и здесь пригодится аудит гранта;
- владельцам интернет-проектов, торговых марок и франшиз.
Продажа без подготовки и с подготовкой
| Этап | Без подготовки | С подготовкой |
|---|---|---|
| Проверка покупателем | Находит ошибки в учёте и документах, требует скидку | Риски уже устранены, отчёт аудитора подтверждает состояние дел |
| Цена | Часто снижается после due diligence | Обоснована оценкой и меморандумом |
| Срок сделки | Затягивается из-за дополнительных запросов | Покупатель получает готовый пакет документов |
| Риски продавца после сделки | Претензии покупателя по гарантиям | Гарантии ограничены, спорные вопросы урегулированы заранее |
Примеры из практики
- Продажа полиграфического комплекса. Перед продажей создали новое юридическое лицо без долгов, переоформили на него разрешения, оборудование, персонал и договоры с клиентами, провели аудит и подготовили меморандум. За месяц нашли двух иностранных покупателей, оба провели due diligence, компанию купил тот, кто предложил лучшую цену.
- Продажа логистического комплекса. Провели налоговый аудит и трансформацию отчётности по международным стандартам, подготовили инвестиционный меморандум. В течение шести месяцев компанию купили западноевропейские инвесторы.
- Продажа интернет-проектов. Упорядочили права на домены и торговые марки, решили налоговые и юридические вопросы, после чего проекты были проданы инвесторам в течение двух месяцев.
Как проходит работа
- Заявка и предложение. Вы описываете бизнес, желаемые сроки и условия продажи. Коммерческое предложение с планом подготовки отправляем в течение 1 дня.
- Договор и чек-лист. Подписываем договор о конфиденциальности и сопровождении, передаём перечень документов для анализа.
- Выполнение. Проводим аудит, упорядочиваем документы, готовим меморандум и оценку, сопровождаем проверку со стороны покупателя и переговоры.
- Результат и поддержка. Подписание договора, получение оплаты, регистрация изменений, передача дел. При необходимости помогаем покупателю с бухгалтерским учётом, чтобы переход был плавным.
Документы, которые понадобятся
- устав, выписка из реестра, структура собственности;
- финансовая отчётность и налоговые декларации за два-три года;
- перечень активов, документы на недвижимость, оборудование, землю;
- договоры аренды, лицензии, разрешения, свидетельства на торговые марки;
- основные договоры с клиентами и поставщиками, кредитные договоры;
- штатное расписание, информация о ключевых работниках;
- справки банков и налоговой о состоянии расчётов, при наличии.
Сроки
Подготовка небольшой компании к продаже занимает от одного до двух месяцев. Поиск покупателя и закрытие сделки зависят от рынка и обычно длятся от двух до шести месяцев.
Оставьте заявку в форме ниже: коммерческое предложение после ознакомления с заданием, ответ в течение 1 дня.
Узнают ли работники и конкуренты о продаже?
Нет, если вы этого не хотите. Мы подписываем договор о конфиденциальности, а покупателям информацию предоставляем поэтапно и только после подписания ими обязательств о неразглашении.
Зачем аудит, если покупатель всё равно проведёт свою проверку?
Чтобы найти и исправить проблемы до того, как их найдёт покупатель. Ошибка, обнаруженная продавцом, стоит исправления; ошибка, обнаруженная покупателем, стоит скидки на цену.
Можно ли продать только часть бизнеса?
Да. Можно продать долю в ООО, отдельное направление или активы, а также выделить часть бизнеса в новую компанию и продать именно её.
Помогаете ли вы найти покупателя?
Мы готовим материалы для покупателей и представляем бизнес заинтересованным инвесторам, в том числе через партнёров в международной ассоциации DFK International, но основная наша задача подготовить компанию так, чтобы любой покупатель подтвердил цену.