Сопровождение продажи бизнеса
Сопровождение продажи бизнеса нужно собственникам, которые решили продать компанию, долю в ООО, имущественный комплекс или интернет-проект и хотят получить за него справедливую цену без лишнего риска. Опытный покупатель всегда проводит проверку, и если бизнес к ней не готов, цена падает, а сделка затягивается или срывается.
Клиент получает подготовленную к продаже компанию, аудиторский отчёт и инвестиционный меморандум, которые можно показать покупателю, а также договоры и регистрацию перехода прав. Аудиторская фирма «МК Аудит» сопровождает продажу бизнеса более 20 лет, в том числе иностранным инвесторам; юристы и аудиторы работают в одной команде, а конфиденциальность сделки является основным условием работы.
Что входит
- оценка готовности бизнеса к продаже и план подготовки;
- наведение порядка в документах: договоры, аренда, лицензии, права на торговые марки, кадровые документы;
- налоговый аудит и инициативный аудит финансовой отчётности перед продажей, чтобы покупатель не нашёл сюрпризов;
- трансформация отчётности по международным стандартам, если покупатель иностранный;
- подготовка инвестиционного меморандума: описание бизнеса, доля рынка, конкуренты, сильные стороны, перспективы роста;
- оценка стоимости бизнеса по нескольким методикам;
- структурирование сделки: продажа доли, активов или создание новой компании без долгов для передачи покупателю;
- участие в переговорах, подготовка договора купли-продажи и гарантий сторон;
- регистрация изменений в реестре, передача дел покупателю.
Кому нужно
- собственникам ООО, которые продают компанию полностью или долю партнёру либо инвестору;
- иностранным компаниям, которые выходят из Украины и продают дочернее предприятие или представительство;
- группам компаний, продающим непрофильное направление;
- неприбыльным организациям и благотворительным фондам, которые передают социальное предприятие или имущественный комплекс другой организации; для донора важно, чтобы передача активов была оформлена прозрачно, и здесь пригодится аудит гранта;
- владельцам интернет-проектов, торговых марок и франшиз.
Продажа без подготовки и с подготовкой
| Этап | Без подготовки | С подготовкой |
|---|---|---|
| Проверка покупателем | Находит ошибки в учёте и документах, требует скидку | Риски уже устранены, отчёт аудитора подтверждает состояние дел |
| Цена | Часто снижается после due diligence | Обоснована оценкой и меморандумом |
| Срок сделки | Затягивается из-за дополнительных запросов | Покупатель получает готовый пакет документов |
| Риски продавца после сделки | Претензии покупателя по гарантиям | Гарантии ограничены, спорные вопросы урегулированы заранее |
Примеры из практики
- Продажа полиграфического комплекса. Перед продажей создали новое юридическое лицо без долгов, переоформили на него разрешения, оборудование, персонал и договоры с клиентами, провели аудит и подготовили меморандум. За месяц нашли двух иностранных покупателей, оба провели due diligence, компанию купил тот, кто предложил лучшую цену.
- Продажа логистического комплекса. Провели налоговый аудит и трансформацию отчётности по международным стандартам, подготовили инвестиционный меморандум. В течение шести месяцев компанию купили западноевропейские инвесторы.
- Продажа интернет-проектов. Упорядочили права на домены и торговые марки, решили налоговые и юридические вопросы, после чего проекты были проданы инвесторам в течение двух месяцев.
Как проходит работа
- Заявка и предложение. Вы описываете бизнес, желаемые сроки и условия продажи. Коммерческое предложение с планом подготовки отправляем в течение 1 дня.
- Договор и чек-лист. Подписываем договор о конфиденциальности и сопровождении, передаём перечень документов для анализа.
- Выполнение. Проводим аудит, упорядочиваем документы, готовим меморандум и оценку, сопровождаем проверку со стороны покупателя и переговоры.
- Результат и поддержка. Подписание договора, получение оплаты, регистрация изменений, передача дел. При необходимости помогаем покупателю с бухгалтерским учётом, чтобы переход был плавным.
Документы, которые понадобятся
- устав, выписка из реестра, структура собственности;
- финансовая отчётность и налоговые декларации за два-три года;
- перечень активов, документы на недвижимость, оборудование, землю;
- договоры аренды, лицензии, разрешения, свидетельства на торговые марки;
- основные договоры с клиентами и поставщиками, кредитные договоры;
- штатное расписание, информация о ключевых работниках;
- справки банков и налоговой о состоянии расчётов, при наличии.
Сроки
Подготовка небольшой компании к продаже занимает от одного до двух месяцев. Поиск покупателя и закрытие сделки зависят от рынка и обычно длятся от двух до шести месяцев.
Оставьте заявку в форме ниже: коммерческое предложение после ознакомления с заданием, ответ в течение 1 дня.
Узнают ли работники и конкуренты о продаже?
Нет, если вы этого не хотите. Мы подписываем договор о конфиденциальности, а покупателям информацию предоставляем поэтапно и только после подписания ими обязательств о неразглашении.
Зачем аудит, если покупатель всё равно проведёт свою проверку?
Чтобы найти и исправить проблемы до того, как их найдёт покупатель. Ошибка, обнаруженная продавцом, стоит исправления; ошибка, обнаруженная покупателем, стоит скидки на цену.
Можно ли продать только часть бизнеса?
Да. Можно продать долю в ООО, отдельное направление или активы, а также выделить часть бизнеса в новую компанию и продать именно её.
Помогаете ли вы найти покупателя?
Мы готовим материалы для покупателей и представляем бизнес заинтересованным инвесторам, в том числе через партнёров в международной ассоциации DFK International, но основная наша задача подготовить компанию так, чтобы любой покупатель подтвердил цену.